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图1 1990-2021年全球能源相关CO2排放量变化趋势（单位：十亿吨CO2）
目前，新兴市场和发展中经济体占全球CO2排放量的三分之二以上，而发达经济体的CO2排放量正在结构性下降，尽管2021年预计将反弹4%。2021年，中国的CO2排放量预计将增加5亿吨左右，比2019年水平高出6%；印度经济复苏将推动其CO2排放量同比增加近2亿吨，比2019年高1.4%；美国CO2排放量预计将增加2亿吨达到44.6亿吨，但仍比2019年低5.6%；欧盟CO2排放增长相对较少，预计将增加8000万吨至240亿吨。
三、2020年石油需求出现有史以来最大降幅，受航空业低迷影响2021年需求复苏依旧疲软
2021年，经济环境的改善将促使全球石油需求较2020年增长6%，但仍比2019年低3.2%。其中，国际航空领域的石油需求复苏最为缓慢，预计到2021年12月其石油需求仍将比2019年低20%。而其他领域，预计2021年第四季度石油需求将恢复到2019年水平。
中国是2020年石油需求唯一增长的主要经济体，预计2021年石油需求将进一步增长，较2019年增长9%；美国石油需求将比2019年降低80万桶/天；欧盟石油需求将比2019年减少40万桶/天；印度石油需求预计在2021年下半年会恢复到2019年水平。
2021年，全球汽油需求将增长180万桶/天至2540万桶/天，但仍比疫情前低120万桶/天。柴油需求将增加150万桶/天到2850万桶/天，较2019年低30万桶/天。航空燃料和煤油需求是受疫情影响最大的石油产品，预计2021年其总需求将同比增加80万桶/天。石化原料是唯一相比疫情前需求增长的石油行业，主要受到包装和个人防护设备需求增长的推动，预计2021年液化石油气、乙烷和石脑油需求将增加80万桶/天（涨幅4%）。受工业复工复产影响，2021年全球燃料油需求将增加近30万桶/天（涨幅4.5%）。
四、2020年煤炭需求大幅下降，但在电力行业的推动下，2021年将强劲反弹
2020年，全球煤炭需求下降4%，为二战以来最大降幅，其中电力部门煤炭占全球煤炭需求降幅40%以上。随着经济复苏以及亚洲燃煤发电量的快速增长，预计2021年全球煤炭需求将增加4.5%，超过2019年水平。此外，由于2021年天然气价格将上涨，美国和欧盟部分地区将使用煤炭替代天然气需求。
中国是2020年煤炭需求唯一增长的主要经济体（如图2所示）。强劲的经济增长将继续推高电力需求，后疫情时代的刺激措施将进一步推动钢铁、水泥和其他煤炭密集型工业产品的生产，预计2021年中国煤炭需求将增长4%以上，达到历史最高水平。印度2020年第四季度煤炭需求增长6%，预计2021年受经济复苏影响煤炭需求将增长9%，比2019年高出1.4%。美国煤炭需求仍处于结构性下降状态，但预计2021年煤炭需求将出现自2013年以来首个增长年。在欧盟，越来越多的国家正逐步淘汰燃煤发电，奥地利和瑞典在2020年关闭了最后一座燃煤电厂，葡萄牙等国受碳排放限制将继续限制燃煤发电。考虑疫情造成的不确定性，预计2021年欧盟煤炭需求仅增长4%，且主要受工业消费复苏推动。
图2 2000-2021年全球不同地区煤炭消费量（单位：百万吨油当量）
五、2020年全球天然气需求降幅小于其他化石燃料，预计2021年将缓慢增长
2020年全球天然气消费同比下降750亿立方米（下降1.9%），是有记录以来的最大绝对降幅，但其受到的影响明显小于石油和煤炭。工业部门天然气需求降幅最大，占总需求降幅的30%，其次是电力部门和建筑部门，分别占总需求降幅的25%和20%。预计2021年全球天然气需求同比增长3.2%，较2019年高出1.3%。天然气需求的增长主要受亚洲地区和中东地区推动。2021年欧盟天然气需求预计将恢复至2019年水平；美国的增长更为缓慢，预计将不会恢复到2019年水平。但亚洲发展中国家的情况与之相反，预计2021年天然气需求将同比增长7%，较2019年增长8.5%。中国将引领这一增长趋势，2021年天然气需求将比2019年高出14%以上（即440亿立方米）。从行业来看，预计2021年工业和建筑部门将引领天然气需求增长。随着全球产量和贸易量的恢复，工业天然气需求将增长近5%。在第一季度气温下降的影响下，建筑部门天然气消费量将增长5%左右。由于电力需求增长缓慢、可再生能源发电产能增加以及煤炭价格竞争加剧，电力部门天然气需求预计仅增长1%。2021年，全球天然气需求仍存在较大不确定性，不仅表现在电力部门需求和工业生产的不确定，还包括美国等主要市场和北半球地区2021年冬季天气情况、煤炭与天然气价格变化等方面。
六、2020年全球可再生能源需求逆势而上，并有望在2021年创下新纪录
2020年，由于对其他燃料的需求下降，可再生能源消费量增长了3%。其中电力部门是最主要的驱动力，2020年全球可再生能源发电量增长近7%，可再生能源在全球发电量占比从2019年的27%增至29%；工业部门生物质能消费增长了3%。预计2021年全球可再生能源发电量将增长8%以上达到8300太瓦时，是自20世纪70年代以来增幅最大的一年。太阳能光伏和风能将贡献可再生能源发电量增长的三分之二。2021年仅中国就将占全球可再生能源发电量增长近一半，其次是美国、欧盟和印度（如图3所示）。
图3 按不同地区和能源类型划分的全球可再生能源发电量变化趋势（单位：太瓦时）
2021年，风力发电量增长最大，将增长275太瓦时（近17%），明显高于2020年的增长。中国风力发电量将达600太瓦时，美国风力发电量将达到400太瓦时，共同占到全球风力发电量的一半以上。对于太阳能光伏领域，中国仍将是最大的光伏市场，而在政府的支持下美国光伏产业将继续扩张。预计印度光伏市场将在2021年迅速复苏，而巴西和越南光伏发电量的增长则是受到政策对分布式太阳能光伏的强有力推动所致。在全球范围内，2021年全球太阳能光伏发电量预计将增加145太瓦时，增幅接近18%，达到1000太瓦时。随着经济复苏和大型水力发电站项目的部署，预计2021年全球水力发电量将进一步增加。同时，得益于政府措施刺激，预计2021年亚洲生物质能发电量也将增长。2021年，随着交通运输行业的缓慢复苏和生物燃料使用率的提高，生物燃料生产可能会恢复到接近2019年水平。所有可再生能源发电量的增长将促使可再生能源在发电结构中占比在2021年达到30%的创纪录水平。加上核能发电，2021年全球低碳发电量将超过燃煤发电量。
七、2020年全球电力需求小幅下降，预计2021年将增长4.5%，可再生能源发电量将连续第20年增长
2020年全球电力需求下降约1%，其中上半年下降最为明显。2020年下半年，发达经济体的电力需求缓慢复苏，但大部分地区仍低于2019年同期水平。一些新兴市场和发展中国家在2020年底增长强劲，以中国和印度为代表，2020年第四季度两国电力需求同比增幅分别超过8%和6%。2021年，在中国等主要新兴经济体经济快速增长的推动下，预计全球电力需求将增长4.5%。发达经济体中，美国在经济刺激和2021年第一季度气温陡降的推动下，预计全年电力需求将增长2%左右。欧盟最大的电力消费国（德国、法国、意大利和西班牙）预计2021年电力需求将增长近3%，仍低于2019年水平。日本情况与此类似，预计电力需求仅比2020年增加1%，远不足以扭转2020年4%的降幅。2021年，新兴市场和发展中经济体电力需求将维持2020年下半年的快速增长势头，预计中国和印度电力需求都将同比增长8%左右。东南亚国家2021年电力需求也将快速增长，预计同比增长5%，较2019年增长3%。
图4 2020-2021年全球不同地区电力需求变化情况
2020年，以风能（12%）和太阳能光伏（23%）为主的可再生能源发电创纪录增长，而煤电是受疫情影响最严重的电力来源，2020年燃煤发电下降了440太瓦时，降幅为4.4%左右。在低油价的推动下，仅美国就占全球燃煤发电量净降幅近一半，欧盟贡献了23%左右。与燃煤发电相比，天然气发电量降幅较小，2020年仅下降1.6%。由于价格具有竞争力，天然气发电受到的影响较小，美国2020年天然气发电量增长了2%。从全球能源格局发展来看，预计2021年全球可再生能源发电量将连续第20年增长，其增长将占2021年全球电力供应增长的一半以上；核电发电量预计将增长2%左右；煤炭和天然气发电将满足剩余的电力增长需求。化石燃料发电量增加主要由燃煤发电贡献，后者2021年将增长480太瓦时。受天然气价格上涨因素的影响，预计2021年天然气发电量仅增加1%左右。美国燃煤发电量将同比增长10%左右，天然气发电量将下降近80太瓦时。此外，预计2021年全球燃煤发电增量一半以上由中国贡献。尽管中国占全球新增可再生能源发电量的45%左右，但2021年中国新增8%的电力供应中，约有一半由化石燃料提供，这将推动中国燃煤发电量较2019年增加330太瓦时（增幅7%）。在印度，预计2021年电力绝对需求增量将仅次于中国，其中70%的新增电力需求将由火力发电（几乎全部来自煤炭）贡献。
八、2020年全球核能发电量降幅明显，2021年略有增长但仍不及2019年水平
2020年全球核能发电量下降约4%，为2011年日本福岛核电站事故后的最大降幅。欧盟核电降幅达11%，日本降幅为33%，美国降幅为2%，而中国和俄罗斯分别增长5%和3%。2021年，预计全球核能发电量将增长2%，但仅能扭转2020年降幅的一半。到2021年底，全球将有多达10座新建核反应堆并网运行，其中中国拥有4座。发达经济体2021年核能发电将略有增长，但仍较2019年低6%。尽管如此，核能仍然是发达经济体中最大的单一低碳电力来源。预计2021年美国核能发电将进一步下降，较2019年低4%以上，这将抵消其他发达经济体核能发电量的增加。2021年，日本将逐步重启核电，核能发电量将增长6%。在整个欧洲，2021年核能发电量将增加2%以上，这主要是由于法国电力需求的增加和斯洛伐克新建核电站的运行，但这一增长并不足以弥补2020年的下降。2021年新兴市场和发展中经济体的核能发电量将增加5%以上，中国、印度、阿拉伯联合酋长国、巴基斯坦和俄罗斯等国将启用新的核电站，这些地区的核能发电量较2019年将增加8%。新兴市场和发展中经济体在全球核能发电量中占比将从2019年的29%增加到2021年的近三分之一。
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