本文作者 | 刘超然 由于今年整体经济环境复杂,叠加各种外部因素扰动,整体交易处于缩量,市场资金偏保守,最近更是陷入了上证指数3200点的“拉锯战”。总体环境较差导致今年时间已经过半,但A股仍然没有出现第一支股价翻十倍的个股。不过今年的“黑马”基本都围绕AI产业链。经历震荡,目前领先的是 通信 光模块、CPO概念的联特科技(301205.SZ),这也是今年以来涨幅最大的个股,虽然最近回调但整体涨幅也接近600%,最高涨幅达到802.86%,截止7月20日收盘,最新市值183亿,在CPO龙头中际旭创大跌超过10%,CPO普跌的情况下,抗住了板块资金流出压力! 登顶2023年上半年最牛黑马股。 前期分析过光模块产业、CPO封测技术的投资逻辑,市场预期人工智能技术的大规模普及,将带来指数级增长的数据量和巨大的算力需求,数据库和算力背后还有相当大的硬件需求,包括服务器、 交换机 、带宽等,其中这对于带宽的要求同样极高。实际上,目前的带宽远远不能满足AI技术的数据传输需求,而这也意味这一领域巨大的资本开支需求。 因此,基于...